CD２枚組 1976年5月1日に行われたムーンライダーズのライブをほぼ完全に収録した超貴重な商品。ゲストに登場するのは、細野晴臣と矢野顕子。ちなみに細野ははっぴいえんど解散し、ソロの歩みを進んでいた頃。矢野顕子は『Japanese Girl』でデビューする直前の時期でした。 このライブは芝郵便貯金ホールで行われたもの。この年『火の玉ボーイ』でデビューしたムーンライダーズが主催した公演。ちなみにゲストの２人が歌っているのは「さよならアメリカ、さよならニッポン」を矢野顕子、その作者である細野晴臣は「SAYONARA Japanese Farewell Song」と「Black Peanuts」。若きムーンライダーズと矢野顕子、細野晴臣の貴重な記録となっています。